پری دریایی کوچولو شاهزاده‌ای را از غرق شدن نجات می‌دهد و عاشق او می‌شود. او برای اینکه بتواند در کنار شاهزاده باشد، با جادوگر بدجنس معامله‌ای می‌کند: بخشیدن صدای زیبایش در ازای زندگی روی خشکی.

پراگ. «فرانتيشک لوگا» (از دنيک سوراک) که زماني ويولن سليست معروفي بوده و حالا کارش به نوازندگي در مراسم ترحيم و خاک سپاري ها کشيده شده، ناچار مي شود سرپرستي کودکي پنج ساله به نام «کوليا» (شاليمون) را به عهده بگيرد…..